初代電動(dòng)汽車(chē)退而不休困在何處
9月23日，國家發(fā)展改革委舉行專(zhuān)題新聞發(fā)布會(huì )。國家發(fā)展改革委黨組成員、副主任趙辰昕在會(huì )上表示，針對不規范小作坊污染環(huán)境問(wèn)題，深入實(shí)施退役動(dòng)力電池等綜合利用規范條件，大力暢通線(xiàn)索舉報渠道，加強環(huán)境監管執法，堅決打擊“作坊式回收拆解”等環(huán)境違法行為。
事實(shí)上，今年以來(lái)，中央和地方相繼出臺機動(dòng)車(chē)以舊換新政策，與之相關(guān)的回收拆解內容也多有觸及。而在這個(gè)環(huán)節之后，對產(chǎn)品和資源的再制造、再利用也是順理成章之事。近日，最新修訂的《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規范條件（2024年本）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規范條件》）開(kāi)始征求意見(jiàn)，其中對梯次利用和再生利用企業(yè)等多方面提出更多細節要求。
隨著(zhù)我國初代電動(dòng)汽車(chē)逐漸進(jìn)入報廢周期，建立完善的整車(chē)回收拆解及再利用體系變得越來(lái)越緊迫。目前，現實(shí)情況究竟如何？各種政策利好又將給汽車(chē)回收拆解以及再利用、再制造等行業(yè)帶來(lái)哪些影響？
三電系統回收拆解走向規范
財政部等四部門(mén)在2016年印發(fā)的《關(guān)于2016-2020年新能源汽車(chē)推廣應用財政支持政策的通知》提出，自2016年起新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)應對消費者提供動(dòng)力電池等儲能裝置、驅動(dòng)電機、電機控制器質(zhì)量保證，乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)應提供不低于8年或12萬(wàn)公里（以先到者為準）的質(zhì)保期限，以確保動(dòng)力電池在正常使用條件下能夠持續穩定工作。
今年正是實(shí)施2016年質(zhì)保政策的第8年，這也就意味著(zhù)，動(dòng)力電池質(zhì)保到期的高峰即將到來(lái)，大量即將退役的產(chǎn)品有待進(jìn)一步回收和再利用。
中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )再制造分會(huì )秘書(shū)長(cháng)謝建軍接受《中國汽車(chē)報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，正常情況下，電池、電機、電控系統應經(jīng)過(guò)有資質(zhì)的報廢公司及拆解公司處理。動(dòng)力電池在拆解后應由有資質(zhì)的“白名單”企業(yè)進(jìn)行回收，依據實(shí)際使用情況不同，一部分進(jìn)入梯次利用市場(chǎng)，另一部分容量較差的由有資質(zhì)的企業(yè)（如邦普、格林美）破碎回收。電機、電控系統則是從車(chē)上拆下后，進(jìn)入材料回收公司破碎，細分成不同金屬進(jìn)行回收再利用。
中國電子節能技術(shù)協(xié)會(huì )電池回收利用委員會(huì )秘書(shū)長(cháng)楊林也表示，根據《報廢機動(dòng)車(chē)回收管理辦法》，電機、電控系統等應跟隨報廢汽車(chē)一起拆解報廢，不允許私自拆解出售。《報廢機動(dòng)車(chē)回收管理辦法實(shí)施細則》規定，報廢機動(dòng)車(chē)五大總成和尾氣后處理裝置，以及新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池不齊全的，機動(dòng)車(chē)所有人應當書(shū)面說(shuō)明情況，并對其真實(shí)性負責。機動(dòng)車(chē)車(chē)架（或車(chē)身）或發(fā)動(dòng)機缺失的，應當認定為車(chē)輛缺失，回收拆解企業(yè)不得出具《報廢機動(dòng)車(chē)回收證明》。目前，我國電動(dòng)汽車(chē)報廢拆解的規模較小，還沒(méi)有產(chǎn)生確切的統計數據。
近年來(lái)，工信部推動(dòng)的動(dòng)力電池回收利用“白名單”制度取得了一定成效，規模化、合規化的企業(yè)數量快速增長(cháng)，在技術(shù)、資金、產(chǎn)線(xiàn)升級等方面有較大投入的企業(yè)逐年增加。有消息稱(chēng)，《新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收利用管理辦法》年內或將正式出臺。
常岳新能源科技有限公司首席執行官林穎告訴記者，正常情況下，報廢動(dòng)力電池主要通過(guò)整車(chē)及電池生產(chǎn)企業(yè)官方渠道、專(zhuān)業(yè)的車(chē)輛報廢拆解公司和符合工信部《規范條件》的“白名單”企業(yè)回收；整車(chē)的報廢拆解及三電系統回收處置都應由具有資質(zhì)的企業(yè)按照安全、環(huán)保的操作標準開(kāi)展。
對“黑拆”打擊力度不斷加大
今年4月，央視曝光了小作坊拆解組裝廢舊電池亂象。在電視報道中，一些主播甚至打著(zhù)回收再利用的旗號，吸引學(xué)員交費學(xué)習拆解手藝，承包當地的電池回收拆解生意。
謝建軍對此表示，現實(shí)中確實(shí)存在私人拆解買(mǎi)賣(mài)廢舊動(dòng)力電池、電機的情況，個(gè)案較多，但總量不大，主要去向是維修市場(chǎng)。在電池、電機企業(yè)沒(méi)有提供適應市場(chǎng)的維修方案，又或者由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題已不能提供配件的情況下，車(chē)主或保險公司也接受使用拆機動(dòng)力電池或電機。不過(guò)，沒(méi)有經(jīng)過(guò)正規檢測方式檢測的動(dòng)力電池，重新投入使用存在發(fā)生故障甚至自燃的風(fēng)險。他認為，判斷上述現象是否嚴重，還需更進(jìn)一步的數據支撐；而由于新能源汽車(chē)驅動(dòng)系統的復雜程度相對較低，故障率相較于燃油車(chē)并不高，因此理論上拆解件交易數量不會(huì )比燃油車(chē)高。
楊林向記者介紹道，報廢電動(dòng)汽車(chē)電機私人拆解買(mǎi)賣(mài)的情況應該不多，電機缺失后不能出具《報廢機動(dòng)車(chē)回收證明》。退役動(dòng)力電池或報廢動(dòng)力電池由個(gè)體戶(hù)或小作坊拆解買(mǎi)賣(mài)的情況，當前還有一定比例，估計不超過(guò)20％。個(gè)體戶(hù)或小作坊拆解廢舊動(dòng)力電池可能遺棄無(wú)經(jīng)濟價(jià)值的部件和材料，容易造成操作不規范引起燃燒爆炸和污染環(huán)境等風(fēng)險。
林穎表示，2023年以前，廢舊動(dòng)力電池私人拆解買(mǎi)賣(mài)情況盛行；去年開(kāi)始由于政策監管力度進(jìn)一步加強，且上游原材料價(jià)格下降，導致回收利潤降低，情況有所好轉。他強調，私人拆解買(mǎi)賣(mài)存在巨大的安全風(fēng)險，其運輸、存儲、拆解都有較高的技術(shù)要求，若個(gè)人處置不當，容易產(chǎn)生環(huán)境污染、漏電事故，甚至起火爆炸。且未經(jīng)嚴格標準質(zhì)檢的廢舊電池若流向梯次利用場(chǎng)景，則可能給用戶(hù)帶來(lái)巨大的安全隱患。同樣，報廢電機若未經(jīng)嚴格標準質(zhì)檢，直接被當做拆車(chē)件使用，則對用件車(chē)輛的行駛構成巨大安全隱患。
工信部作為動(dòng)力電池回收利用的主管部門(mén)，為了規范行業(yè)發(fā)展，在這方面做了很多工作。其中，2018年1月，工信部聯(lián)合六部委發(fā)布《新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，提出從2018年開(kāi)始在行業(yè)推行退役動(dòng)力電池回收利用“白名單”制度，目前已批準白名單企業(yè)156家。
此外，國家其他相關(guān)部門(mén)對黑作坊的打擊力度也逐年加大，發(fā)改委三令五申打擊動(dòng)力電池拆解黑作坊；地方政府也就此開(kāi)展積極執法。例如，2023年8月，全國廢舊電池集散中心之一的東莞市，修訂《東莞市再生資源回收管理辦法》，近兩年也集中打擊和取締大量非法從事電池回收拆解的貿易商、小作坊。此外，上海市對違規私自存儲、拆解新能源鋰電池以及梯次加工的場(chǎng)地進(jìn)行清理查封。
電池拆解和梯次利用動(dòng)態(tài)變化
來(lái)自中國電子節能技術(shù)協(xié)會(huì )電池回收利用委員會(huì )的數據顯示，2023年，我國動(dòng)力電池退役量58萬(wàn)噸，廢舊電池回收利用行業(yè)產(chǎn)值超千億元；而2028年后，我國動(dòng)力電池退役量將超過(guò)400萬(wàn)噸，廢舊電池回收利用行業(yè)產(chǎn)值將超過(guò)3000億元。
可以說(shuō)，廢舊動(dòng)力電池回收利用市場(chǎng)巨大，具有廣闊的發(fā)展前景。廢舊動(dòng)力電池回收利用產(chǎn)業(yè)是一個(gè)節能、環(huán)保、高新的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，對新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)可持續發(fā)展意義重大。從中長(cháng)期來(lái)看，我國鎳鈷鋰等電池材料對外依存度較高，國內保供形勢存在一定的挑戰。大力發(fā)展動(dòng)力電池回收利用產(chǎn)業(yè)，對我國資源戰略安全和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟具有重要意義。
楊林表示，一般只要通過(guò)環(huán)評、安評，具備一定技術(shù)和生產(chǎn)能力的電池回收利用企業(yè)都可稱(chēng)之為正規企業(yè)。“守法、通過(guò)環(huán)評和安評的相關(guān)企業(yè)就是正規企業(yè)，而不是大家認為的‘白名單’企業(yè)。‘白名單’企業(yè)應該算是標桿企業(yè)，推廣‘白名單’有利于引領(lǐng)行業(yè)向規范、高質(zhì)量方向發(fā)展。”他說(shuō)。
在楊林看來(lái)，三元鋰電池不適合于大型儲能場(chǎng)景，磷酸鐵鋰電池更適用各種儲能設施。所以，三元鋰電池退役后基本都直接報廢拆解變?yōu)椴牧稀Ａ姿徼F鋰電池退役后一般都先梯次利用然后進(jìn)行拆解。我國早期的電動(dòng)汽車(chē)上，三元鋰電池所占比重約為60％～70％，磷酸鐵鋰電池約占30％～40％，2019年后磷酸鐵鋰電池的裝車(chē)比例逐漸走高，近兩年來(lái)其裝車(chē)量已超70％。
眾多企業(yè)對動(dòng)力電池回收利用產(chǎn)業(yè)看好，以至于行業(yè)布局產(chǎn)能已大于當前的退役動(dòng)力電池規模。換句話(huà)說(shuō)，現在企業(yè)還“吃不飽”，估計到2030年前后，退役動(dòng)力電池規模才能與行業(yè)布局產(chǎn)能達到平衡狀態(tài)。
謝建軍認為，梯次電池無(wú)法用于大型儲能項目，但小型工商業(yè)儲能、鉛酸改鋰電項目（12V、24V啟動(dòng)電源），兩輪、三輪車(chē)等使用梯次電池更有價(jià)格優(yōu)勢，剩余無(wú)法利用的鋰電池用于拆解破碎后回收主要貴金屬。拆解（破碎）和梯次利用比例是動(dòng)態(tài)變化的，一是因為鋰電池是高價(jià)值物料，即使完全衰減，最終也會(huì )因為市場(chǎng)經(jīng)濟“無(wú)形的大手”流入回收企業(yè)；二是因為梯次利用受市場(chǎng)及政策影響較大，隨著(zhù)新電池的成本持續降低，也會(huì )影響梯次電池的使用率。
林穎告訴記者，報廢電池拆解和梯次利用占比目前尚沒(méi)有明確的統計數據支撐，他判斷梯次利用的比例不足三成。
企業(yè)盈利難和再制造供需側困境
雖然有“正規軍”的存在，但動(dòng)力電池回收利用行業(yè)不乏小作坊式的二手回收商。據不完全統計，目前整個(gè)市場(chǎng)參與者數量超過(guò)3萬(wàn)家，行業(yè)競爭激烈程度可見(jiàn)一斑。“正規軍”雖然在技術(shù)水平、回收流程等方面更加成熟，但在合規、安全、環(huán)保方面投入也多。
謝建軍坦言，當前動(dòng)力電池回收利用企業(yè)較多，實(shí)際產(chǎn)能高于市場(chǎng)需求，企業(yè)盈利不明顯，積極性不高；而且，正規企業(yè)運行成本較高，例如運輸、存儲方面合規付出的成本較黑作坊有數倍的差異；同時(shí)，由于需求側近年來(lái)并未真正釋放，退役動(dòng)力電池拆解處置無(wú)法形成規模效應，目前虧損企業(yè)較多。
林穎介紹稱(chēng)，近兩年，正規動(dòng)力電池回收利用企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況普遍較差，業(yè)務(wù)難以開(kāi)展，主要原因有三點(diǎn)：第一，正規企業(yè)在電池回收、拆解過(guò)程中，對安全、環(huán)保方面的投入更大且有一定的稅務(wù)成本，所以導致總體成本比小作坊更高；第二，正規企業(yè)在回收過(guò)程中需要有嚴格的項目評估，靈活性相對較差，在檢測評估、報價(jià)等環(huán)節的效率相比小作坊、夫妻店更低，容易錯失先機；第三，2023年以后，由于電池原材料價(jià)格斷崖式下跌，導致電池梯次利用、再生利用利潤空間被大幅壓縮甚至倒掛，大量正規企業(yè)虧損嚴重。
楊林告訴記者，從短期來(lái)看，2022～2023年鋰價(jià)的暴漲暴跌，讓大部分電池回收企業(yè)損失慘重。目前，鋰價(jià)大幅走低到7萬(wàn)元／噸區間，已跌破大部分鋰礦企業(yè)的成本價(jià)，今年整個(gè)電池回收利用產(chǎn)業(yè)生存艱難。“白名單”企業(yè)的增加，客觀(guān)上也加劇了行業(yè)競爭。近年來(lái)，有關(guān)部門(mén)和部分地方政府出臺政策，限制退役動(dòng)力電池應用于大型儲能設施和電動(dòng)自行車(chē)，對梯次利用影響很大，使用場(chǎng)景的減少，導致參與企業(yè)盈利困難。
“目前，電機再制造技術(shù)及應用上沒(méi)有明顯障礙，但由于電機的生產(chǎn)制造相對成熟，除營(yíng)運車(chē)輛等高強度使用場(chǎng)景外，產(chǎn)品故障率并不高，企業(yè)難以進(jìn)行大規模批量再制造。從維修成本及新機售價(jià)維度考慮，毛利尚可，但綜合考慮人工、場(chǎng)地、設備投入、需求及競爭，利潤并不樂(lè )觀(guān)。”謝建軍稱(chēng)。
林穎也表示，雖然從長(cháng)遠來(lái)看，從事電機再制造的企業(yè)有較大的盈利空間，但短期盈利企業(yè)不多。再制造電機需求的增長(cháng)，有待持續進(jìn)行市場(chǎng)教育，提升認可度，目前總體市場(chǎng)規模還不夠大。在生產(chǎn)端，電機再制造仍處于發(fā)展的起步階段，前期投入的生產(chǎn)和技術(shù)成本尚未完全收回，生產(chǎn)工藝、標準流程也尚未穩定，導致產(chǎn)品品質(zhì)和成本仍有優(yōu)化空間。
多管齊下 助力行業(yè)規范化發(fā)展
據了解，此次征求意見(jiàn)的新版《規范條件》，增加應符合“生態(tài)環(huán)境分區管控及規劃環(huán)評”款項，并要求不合規的已經(jīng)建成投用和在建綜合利用企業(yè)在2年內搬遷。在綜合利用能力上，新版《規范條件》提出，企業(yè)每年用于研發(fā)及工藝改進(jìn)的費用，應不低于廢舊動(dòng)力電池綜合利用業(yè)務(wù)收入的3％；應按照新能源汽車(chē)動(dòng)力電池溯源管理有關(guān)要求建立溯源系統，具備信息化溯源能力并開(kāi)展溯源工作，將溯源信息及時(shí)準確地上傳至新能源汽車(chē)國家監測與動(dòng)力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺；應設立專(zhuān)門(mén)的廢舊動(dòng)力電池儲存場(chǎng)地，配備紅外熱成像監控、煙霧報警等安全防護設施等。由此可見(jiàn)，動(dòng)力電池回收利用產(chǎn)業(yè)的規范化和高質(zhì)量發(fā)展乃是大勢所趨。
一方面是政策要求的不斷完善和提高，另一方面是回收利用企業(yè)的盈利挑戰，行業(yè)何去何從？楊林表示，環(huán)保政策加碼肯定會(huì )增加企業(yè)的固投成本和運營(yíng)成本，企業(yè)每年用于研發(fā)及工藝改進(jìn)的費用不低于業(yè)務(wù)收入3％，對頭部企業(yè)影響不大，但對大部分企業(yè)還是構成不小的挑戰，相當于提高了行業(yè)門(mén)檻，有利于優(yōu)勝劣汰。
“新版《規范條件》進(jìn)一步明確了‘白名單’的進(jìn)入和退出機制，讓廣受詬病的小作坊、黑作坊生存空間越來(lái)越小，將有助于資源節約、環(huán)境保護和產(chǎn)業(yè)升級。當然，短期來(lái)看，在鋰價(jià)大幅走低的當下，不少電池回收利用企業(yè)生存艱難，面臨陣痛期。如果鋰價(jià)繼續當前價(jià)格走勢，預計1年內將有不少企業(yè)倒閉破產(chǎn)。”楊林認為，應對合規企業(yè)予以政策傾斜和相關(guān)扶持，加強梯次利用技術(shù)攻關(guān)和政策引導，當前大型儲能電站和自行車(chē)電池不能使用梯次電池，急需技術(shù)研發(fā)、資金和政策方面的幫扶。
在謝建軍看來(lái)，應考慮新能源汽車(chē)售前及售后的各個(gè)環(huán)節，自上而下進(jìn)行政策設計，形成行業(yè)自律。例如，結合各種資源，包括整車(chē)拆解企業(yè)、保險公司、電池回收利用企業(yè)、再制造企業(yè)等，形成完善合規的產(chǎn)業(yè)鏈及價(jià)值鏈；從技術(shù)上扶持有資質(zhì)的電池拆解（非破碎）企業(yè)具備全面的拆解能力；在新能源汽車(chē)設計階段考慮回收拆解的可操作性，從產(chǎn)品全生命周期的角度建立溯源體系，要求電池生產(chǎn)商和整車(chē)企業(yè)深入踐行生產(chǎn)者責任延伸制度。
林穎表示，如果能夠通過(guò)行政和財政手段支持正規企業(yè)提高管理水平和生產(chǎn)工藝，加強安全措施，對于行業(yè)發(fā)展必然是一件好事。
他建議，第一，嚴格加強溯源體系建設，“白名單”企業(yè)必須全面介入溯源系統，并嚴格執行回收溯源標準；第二，形成生產(chǎn)、銷(xiāo)售、售后服務(wù)、報廢拆解、回收利用等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)聯(lián)動(dòng)，達成穩定、通暢、高效的鏈條。第三，加強對車(chē)主、車(chē)輛持有方、車(chē)輛運營(yíng)、報廢拆解企業(yè)的法律法規宣傳，將溯源責任落實(shí)到位，非法買(mǎi)賣(mài)雙方共同擔責。第四，通過(guò)財政補貼等手段，鼓勵車(chē)主、車(chē)輛持有方通過(guò)正規渠道完成車(chē)輛報廢回收。
來(lái)源：中國汽車(chē)報網(wǎng)